尾张藩的送别少女小雪（东三地饰）（保护殿下安全的侍女）被领主古祖香元树（岸田森饰）用魔剑击败，一怒之下离开了领地。 尾张家派出了许多刺客逃跑，但他们都死在小雪手上。 一名被害刺客的妻子为了给丈夫报仇，雇佣白一头（若山富三郎 饰）刺杀小雪。 在寻找过程中，白一头和儿子大五郎（富川晃 饰）失散了。 柳生家族抛弃了兵卫将军（林雄一饰），一度被大五郎误认为是他的父亲。 大五郎敏锐的想法引起了纯平的注意，并一路追随他。 渴望战争的淳北接受了挑战，但却被击败了。 白一头跟着小雪来到了温泉，尾张的刺客古冢元树也很快赶到。 在白一头面前，两个昔日的宿敌已经一触即发。
