1935年，听到父亲方玉龙去世的消息后，方云天告别了在日本的留学生涯，回到中国上海，准备接手父亲方玉龙的弟弟高辛夷暂时托付的家业。 沉如花与方云天在一次偶然的机会下相识。 他们在互相取笑的同时给对方留下了好印象。 在沉如花父亲沉富贵的安排下，两人结婚了，高文轩受到了很大的影响。 方云天的旧情人、日本女孩川岛允子陪着父亲来到上海寻找方云天。 当她得知方云天结婚的消息时，她的心都碎了。 方云天与高文轩兄弟反目成仇，争夺上海的统治地位。 川岛云子的父亲来到中国，利用女儿与方云天等人展开惊心动魄的谍战。 最终，方云天在危急情况下带着沉如花投身抗战。
