东胜神州花果山山顶，一块仙石爆开，化作一只石猴，被尊为美猴王。 为了寻找长生轮，孙悟空拜菩提祖师为师，被封为孙悟空。 他还去龙宫取了如意金箍棒。 ，自称美猴王。 他在天宫大闹，扰乱桃花会，打翻丹炉，炼火眼，后被如来佛镇压于五行山下。 五百年后，唐僧路过五行山，解开了如来印，救出了悟空，并赐名孙行者。 不久，他又收白龙马、猪八戒、沙悟净为弟子。 从此师徒四人一起去西天取经。 师徒二人路过五庄寺。 由于孙悟空偷走了人参果，毁坏了人参树，唐僧被困。 幸得菩提祖师在梦中指引他。 孙悟空请求观世音菩萨拯救人参果树，困境才得以解决。 不料到了白虎岭，唐僧却误会孙悟空连伤了三人，将孙悟空赶走了。 没想到猪八戒和沙悟净却敌不过妖怪。 没过多久，唐僧就被抓了。 孙悟空感念师父恩德，前来营救唐僧。 他击败了黄袍妖怪、金角妖怪、银角妖怪等妖怪，才发现这些妖怪正是五百多年前在天宫闹事而被拖下水的仙人。
