1939年，为了打击汪伪政府76号特务组织，军统成立了新安特训班。 发小陈克海和方力结伴而行，希望能抗日救国。 特训班的残酷经历，让陈克海看清了武将的真面目。 上次刺杀任务失败，陈与方失散。 两年后，秘密加入共产党的陈克海回到上海，潜入76号卧底。 他发现方力成了76号的导演，两兄弟走上了完全不同的人生道路。 面对陈克海性格的剧变，方丽多次尝试，甚至将女特务罗冰安排在陈克海身边。 陈克海身陷敌营，虎狼包围。 面对一次次的诱惑和危机，他临危不惧。 他在党组织的领导下，一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。 与此同时，陈克海的举动，更是将方里的怀疑推到了极点。 抗战结束后，两位昔日的同学、知己将为了彼此的信仰而面临最后的对决。
