事情是从苏琪去精灵世界开始的。 苏琪在精灵世界遇见了她的祖父。 爷爷告诉她，她来这里才两天，但在精灵世界的两天就相当于在人类世界的二十年了。 苏琪离开精灵世界回到人类世界已经一年了。 山姆和一群变形朋友愉快地聊天，而塔拉则离开了小镇。 此时，比尔已经是路易斯安那州的新国王。 埃里克是属于他的。 原来，比尔是当权者派往原女王身边的间谍。 此时，杰西卡也和丈夫霍伊特在一起。 拉斐特和她的同性恋男友开始参加一些巫师聚会。 派对由热爱魔法的老妇人玛妮（本季反派）主持。 玛妮召唤了安东尼奥的鬼魂，安东尼奥是一个数百年前屠杀吸血鬼但最终被烧死的女巫。 比尔得知有一个女巫集会，并派埃里克前去调查。 结果，被安东尼奥附体的玛妮施展了咒语，失去了记忆。 开车回家的Sookie发现了失去记忆的Eric并把他带回家。 没有了几千年记忆的包袱，也没有了人类的蔑视和自爱，艾瑞克展现出了他简单直率的本性。 苏琪对昔日嚣张的千年吸血鬼又爱又怕，但她无法抗拒这个失忆版的埃里克，逐渐放松了警惕，尽管已故奶奶的灵魂警告她这种情况 只是暂时的。 但她仍然无法控制地爱上了艾瑞克。 杰森被豹人女友绑架并遭受性侵犯。 虽然后来逃脱，但身受重伤，被路过的杰西卡和霍伊特救起。 与此同时，他和杰西卡因为杰西卡的血缘关系逐渐相爱。 后来，埃里克和苏琪帮助比尔对抗玛妮和她的巫师们。 混乱中，苏琪被流弹击中，而艾瑞克则被玛妮控制。 受重伤的苏琪被阿尔西德和比尔救起。 比尔将自己的血液献给了苏琪，拯救了她的生命。 然而，体内流淌着两个吸血鬼血液的苏琪陷入了情感困境。 在本季第10集中，苏琪的精灵力量让艾瑞克恢复了记忆。 与此同时，人们发现玛尼才是幕后主使，而安东尼奥只是他控制的傀儡。 与此同时，拉斐特也被发现具有灵媒的能力，能够看到鬼魂。 苏琪等人因此被困在用作聚会用途的露娜酒店内。 与此同时，安迪“爱上”了一个小精灵。 最终，玛妮的咒语再次失败，因为苏琪的力量再次爆发，比尔和埃里克得以闯入酒店并射杀了玛妮。 但玛妮的邪恶灵魂仍然存在，并在拉斐特睡着时附身。
