该剧改编自李正明的同名小说，讲述了朝鲜王朝天才画家申润福以朝鲜宫廷画室绘画部为背景的故事。 朝鲜正祖时期，在王宫画室的客厅里发现了一幅描绘女性的月歌画卷。 金弘道教授查明，犯人正是宫廷画家沉汉平的儿子沉润福（文根英饰）。 虽然润福对自己的才华和能力感到惊讶，但他不可避免地面临着被艺术系开除的命运。 幸运的是，亦师亦友的金弘道（朴信阳 饰）欣赏并保护他。 几经周折，他成为绘画部的正式画家。 后来，两人受国王委托，追查十年前的连环杀人案。 而10年前，申润福的父母被无辜杀害，他被申汉平收养为养子。 允福爱上了汉阳最美丽的艺妓贞香（文彩元饰），却被迫嫁给商人金兆允为妾。 与此同时，弘道发现自己对同为男人的申润福产生了特殊的感情。 随着剧情的展开，多年前的凶杀案线索逐渐被揭开，申润福的秘密也逐渐被揭开……
