1942年，冀中平原、日本宪兵、汉奸、假逮捕等数百人包围了东王庄。敌人架起机关枪，疯狂地开火。闻讯赶来的武林队员们也抑制不住怒火，让卫强队长为村民报仇雪恨。魏强带领军队伪装成假警察进城，巧妙地抓获了中路镇傀儡派出所所长帕格，并将其带回东王庄接受公开审判。众人欢庆时，哈巴狗跑回保定城向夜袭队长刘奎生汇报，却见刘奎生调戏妻子萧红云。帕格给了刘奎生一张嘴，刘奎生反咬一口，诬告帕格与军队作弊。帕格为了保命，不得不将妻子拱手让给刘奎生。保定南关列车长萧本继郎也垂涎他的哈巴狗妻子萧红云。他派段长万长顺去请萧红云在车站讲故事。萧红云不服，用剪刀割腕自杀。刘奎生敢对日本发火，却不敢说出来。魏强趁着他们的冲突，在夜间偷袭车站，杀死了肖本继郎和段昌万长顺。松田将他们的死归咎于刘奎生，杀了他，并任命帕格为夜袭队长。最终，军队横扫入侵……
