1942年，日本侵略者对我大青山抗日游击根据地发动了空前的进攻。刘振和率领的骑兵奉命阻击敌人，掩护大军撤退。日军集结优势兵力，飞机和大炮连连轰炸我军阵地。刘振和的部队伤亡惨重，不得不撤退以保住兵力。撤退途中，刘振和小队突袭炮兵阵地，击毙日军黑石大校，炸毁炮兵阵地，从日军手中夺取重要情报。刘振和从电报员陈波截获的日本电报中得知，敌方已调派特种部队对付他，指挥官是龟田。双方斗智斗勇，刘振赫终于走出困境。终于得到了大反攻的消息，刘振和决定趁日军后防空空之际潜入敌内，拿到密码本破译密码，发出错误信息干扰敌人，于是以配合大部队的进攻。经过艰苦的战斗，刘振和成功破译了密码。在他们的帮助下，八路军大青山部队相互配合，一举粉碎了日军对我根据地的所谓战略。
