太平天国运动失败20年后，天国叛徒黄璋因出卖灵魂，勾结清廷屠杀天国将领而被清廷任命为平南将军，在广西境内引起了极大民愤。铁索桥上，天地会二首领韦天成为杀黄璋误中清府总管覃谋的圈套，被清兵俘虏。知府大院内，黄璋正在观看瑶家姑娘跳舞，一个领舞姑娘借跳舞之机靠近黄璋，欲杀黄璋未成。天地会两次谋杀使黄璋害怕不安。他处死了韦天成，并责令清兵在广西各地大肆搜捕天国后人，格杀勿论。黄璋的暴行更激发天地会的愤怒，不杀黄璋，死不罢休。韦天国、蒙铁亲自出马寻找长年隐迹、独来独往的江湖高手--天国后人孤独汉。在韦天国吝啬陈言、凛然正义的感召下，孤独汉终于出山。然而蒙铁的被捕，使孤独汉的动作表露了。黄璋在家乡--马甲为母亲祝寿，清兵在官道、小路设下九重铁围。孤独汉翻山越岭，黄璋贴身护将杨刚在山路投下防线。孤独汉在大苗山杀死了苗山虎后，在大瑶山、茅草地两次遇险。幸亏美人蕉遽然...
