淳朴善良的昆仑人受到朝廷的压迫。他们终于忍无可忍，起义进军长安。然而，他们寡不敌众，最终被击败。于是，昆仑少年莫乐（周楚明饰）流落中原，过着无家可归的生活。莫勒是一位罕见的武林奇才，体格强健，智力超群，因此特别受到道士武观（郑国平饰）的赏识。武观道士告诉莫乐，他的生母是已故的长宁公主，而杀害她的人是一个名叫史思明（李灵杰饰）的人。满怀激情的莫勒发誓要为母亲报仇，于是他出发前往洛阳。一路上陪伴着她的还有两位美女，名叫张莹（郭淑贤饰）和红晓（李月怡饰）。三人的恋情不断错综复杂。一次偶然的机会，莫勒成为了史思明爱妃的救世主，这让他的复仇计划有了突破。
