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越南战争后期，美国上尉威拉德（马丁·辛 饰）奉命沿湄公河溯流而上，寻找离开美军并在柬埔寨创建自己王国的科茨上校（马龙·白兰度 饰），并将他带了回来。 或杀死。 科茨上校曾是越南战争中美军的英雄，立下赫赫战功。 然而有一天，他突然失踪了。 随后情报指出，他在柬埔寨建立了自己的王国和自己的军队，专门为了对抗美军。 威拉德和几名士兵沿着河边走去。 一路上，他们目睹了各种暴行和杀戮，目睹了美国军人和在旷日持久的战争中精神扭曲的当地民众做出的各种反常举动。 德大感震惊。 威拉德最终在柬埔寨科茨的王国被当地人抓住，并见到了科茨。 然而，科茨一心求死，要求威拉德将其炸毁……
