1375年，当中国从元朝向明朝转变时，夏历国也经历了内乱，明朝使节被高丽所杀。 这一年，高丽使团在龙虎将军崔真（朱金模饰）和州军系统总管大正（安圣基饰）的带领下出使明朝。 然而，他们却被边防官员以报复明朝使节为由拘留。 分布于沙漠。 使团在沙漠中遭遇蒙古军的报复袭击，意外找到了和平。 在返回高丽的途中，使团遇到了被蒙古将军拉罕（于荣光饰）俘虏的明朝公主芙蓉（章子怡饰）。 之后，崔真决定营救芙蓉公主，以便南下南京朝见朝廷，完成使命的工作。 在执行任务中获得自由的奴隶英烈（郑宇成 饰）与龙虎军、周镇兵等人为了营救公主而大肆杀戮。 拉哈姆也不甘示弱，回到营地召集追随者，发誓要把公主带回沙漠……
