一部根据广西壮族民间传说改编的戏曲电影。 砍柴姑娘刘三姐（黄婉秋 饰）因唱山歌济贫解愤而闻名全国，却遭到视她为眼中钉的富翁陷害。 侥幸生还后，她一路唱着歌顺流而下。 老渔夫（张聚客饰）和儿子阿牛（刘世龙饰）通过歌声认出了她，并将她带进了家中。 闻讯，远近的村民纷纷前来与刘三姐比唱。 以为她被杀的哥哥柳二（梁寅饰）也有机会与她重逢。 由于很多歌词直接揭露了富人对穷人的剥削，村民们拍手叫好，也让当地富翁莫怀仁（夏宗学饰）惊慌失措。 为了防止村民骚乱，莫怀仁想用猥亵威胁让刘三姐闭嘴，以换取自己的悲伤。 刘三姐说，如果这首歌比她的好听，她就再也不会开口唱歌了。 柳二怕妹妹再犯同样的错误，想带她走，刘三姐却发誓一定要惩罚莫怀仁。 莫怀仁满怀信心地招募了一群臭文人来和刘三姐比拼歌唱比赛，却不想他们都被她骂死。 莫怀仁为了让刘三姐投降，偷偷将她绑在府邸里，给了她丰盛的衣服和美味的食物，却只得到了刘三姐几声温暖的笑声。 阿牛、柳二等村民暗恋刘三姐已久，非常担心她的安危，千方百计营救她。
