周仁瑞是山西省五台县人，在陕西省韩城县做生意。 他的妻子在生下一对双胞胎儿子后去世。 周仁瑞无力抚养，便托邻居王夫人将次子卖给李三娘做继承人，取名李宇春。 大儿子则由王母抚养，取名周天佑。 周仁瑞生意破产，他带着天佑回到了家乡。 周仁瑞的弟弟周仁祥夫妇垄断了财产，不承认天佑是周仁瑞的亲生儿子，卷入了一场官司。 县令金信树是一个啃书的烂书生。 当他看到汝南先贤有“陈晔流血认亲”的记载时，就用这种方法破了案。 见周仁瑞父子的血无法在水中融化，误认为不是血肉，命人护送天佑出国，自行回族。 玉春在李三娘的照顾下长大。 他与李三娘的亲生女儿万春是同兄妹，两人关系十分亲密。 李三娘想让玉春继承家业，她与王母约定，假装女儿万春是他的养女，想嫁给玉春。 然而，还没等他们成亲，李三娘就因病去世了。 当地大亨阮子勇对万春觊觎已久。 他诽谤耿铁，趁机吊唁，上门骗婚，挑起官司。 金心树前来审案。 金心树依然采用的是流血辨亲的方式。 眼见两人血脉融合，他误以为两人是同母兄弟，无法成亲，于是被判暮春成亲。
