唐末边境的一座古墓中，一棵千年鬼树吸收了日月精华，化身为妖。 但它被树木束缚，无法在古墓周围十里范围内移动。 所以，他一直在准备转世之法。 这时，化身之法被前来刺探军情的血童子和骨夫人打断，身受重伤。 为了治愈自己的伤势，他疯狂的吸收着城内强者的精血。 年轻人的失踪引起了黑衣卫队长郭平的注意，他下令逮捕凶手。 这时，捕妖者刘毅看到了城中的恶灵，前来捉妖消灭。 在抓捕狐妖云朵的过程中，柳毅被隐藏在城中的恶魔猎手安歌所救。 安哥和郭平是一对相爱的恋人。 因误会，郭平抓住了刘毅并监督审讯。 刘毅告诉郭平真相，称年轻人的失踪不是一般案件，而是一个怪物。 他也带领郭平看清了安哥的真实身份。 三个误会解除，他们互相认识了。 最终，郭平牺牲生命救下安格，刘毅和安格联手铲除怪物鬼冢。
