海港市北区局破案王陈在天（周渝民饰）申请调往南区局，不再与邱局长的女儿上床。 在这里，他结识了监视毒品梦想家犯罪团伙的脾气暴躁的搭档吴英雄（赵又廷饰）。 陈在天因被实验室分析员蓝曦英（张钧宁饰）发现体内含有梦者成分，被视为毒药。 另外，他平时的轻浮无拘无束的行为也让吴应熊很不高兴。 办案过程中，两人结识了三联帮头目之女陈琳（陈意涵饰）。 三人素不相识，在办案过程中产生了感情。 在地铁追捕梦想家罪犯时，陈在天救下了陈琳，但后者以为是吴应熊所为，并对他产生了好感。 然而，几次失误之后，她逐渐爱上了陈在天。 然而陈在天总是躲闪不敢接手，因为他一直在与自己的身世之谜作斗争。 然而这些人却卷入了萨奇恐怖组织导演的阴谋……本片获得金钟奖最佳影片和最佳导演奖，赵又廷也凭借本片获得金钟奖最佳男主角奖。
