1638年，由于严重饥饿和天主教徒的压迫，日本爆发了岛原之乱。 德川幕府派出十二万大军前来征讨。 以巫术闻名的大北天草四郎时贞（草冢洋介 饰）指挥的岛原军，生前曾令幕府陷入疯狂。 多年后，德川家康的三子、现任将军的叔叔、被誉为南海之龙的德川赖宣在狩猎时遇见了复活的天草和他的侍女（麻生久美子 饰）。 天草鼓励赖宣利用自己的力量夺取权力。 ，并向他展示了魔界的轮回之术，以女性身体为媒介，让死人复活。 天草收集女性作为转生咒语的携带者，并将柳生氏拖入此事。 柳生十兵卫（佐藤浩 饰）与天草前教派成员荒木又右卫门激战，并砍下他的一只手臂。 天草先后将法宝院因舜、柳生田岛森宗树、宫本武藏等高手引入魔界，并与柳生十兵卫展开了一系列的战斗……
