德川幕府第三代将军家光统治时期，风调雨顺，国泰民安。 当时，世界上流传着三件神器的传说，分别是大帝之剑、战神钴杵和犹大十字架。 它们由宇宙金属制成，持有它们的人将获得征服世界的力量。 武士满元黑（阿部宽饰）是大刀的持有者。 他按照父亲生前的指示，寻找这些文物，并将它们放回“原来的归属地”。 途中，他结识了丰臣家后裔小舞（长谷川恭子 饰）和护卫真田忍者佐助（宫藤勘九郎 饰）。 一路上危险重重，他必须时刻躲避幕府的追击。 另一方面，宇航员兰（长谷川恭子饰）和牡丹（黑木美代饰）也时刻觊觎着万源黑一行人手中的神器。 不同目的的敌人层出不穷，万源狂狼只能用大帝之剑杀出一条血路。
