降魔宗师燕赤霞经过多年的修行，消除了体内红狼的恶毒，转世为小狼女。 从此两人堪称绝配，四处奔波互相仇恨。 这一天，月灵山庄这座千年古镇，一夜之间消失了。 朝廷怀疑是山中的天蝎妖怪，燕赤霞和“斩妖除魔”叶天青前去调查。 燕赤霞虽然与朝廷和叶天青有积怨已久，但她势必要为百姓除害。 几经周折，燕赤霞等人终于找到了被隐形包围的月灵山庄。 当他们进一步寻找天蝎怪物的踪迹时，被别墅的村民拦住了。 燕赤霞察觉到了可疑之处，潜伏在村子里继续调查。 同时，他对小狼女的隐秘感情却无动于衷。 而叶天青则被幕后指使者黑袍所蛊惑，与燕赤霞的关系逐渐恶化。 很快，燕赤霞就发现了整个事件背后的秘密。 经过一番战斗，她封印了天蝎怪物，最终摧毁了黑袍毁掉长安城的阴谋。 然而小狼女却不幸身亡，这让燕赤霞终生遗憾。 最终，燕赤霞和叶天青化解了分歧，共同努力消除人民的祸害，确保世界和平。
