1953年9月，我省城市公安机关接到敌人通报，敌人准备在国庆节制造爆炸。 接到任务后，侦探顾群（尹志明饰）立即走访群众，了解破案线索。 特工何占彪（普克饰）、白松亭（李杰饰）利用偷偷寄匿名信、制造交通事故等手段，在接待处陷害司机平小海（赵练饰），转移侦查方向 公安人员、浑水摸鱼等。 小学生顽皮（马世达 饰）做梦也没想到，自己喜欢玩的闹钟里被安放了一颗定时炸弹，爆炸时间是国庆节上午十点。 作案后，何占彪欲乘火车逃跑，却被顾群抓获。 与此同时，平小海的女友赵小慧（何小树饰）正在帮助小海从被陷害的苦恼中恢复过来。 审讯室里，何占彪盯着墙上的钟。 十点过去了，炸弹却没有爆炸……
