贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）的婚姻却存在争议。 父亲总是担心女儿如果和爱德华约会会处于不利地位，但爱德华保守的气质让他放心了。 当雅各布（泰勒·劳特纳 Taylor Lautner 饰）看到爱德华和贝拉依然形影不离时，内心深感挣扎。 他感觉到贝拉对他的感情，并公开表达了他对她的爱。 强吻被拒绝后，两人分手。 贝拉的衣服被偷偷偷走了，爱丽丝觉得前卡伦家族的维多利亚正准备为詹姆斯的死报仇。 后者已经组建了一支由吸血鬼新生儿组成的大军，正在向这里赶来。 它来得如此猛烈，我们必须加以防范。 因此，卡伦家族决定积极备战。 考虑到贝拉的安全，雅各布也决定介入，与宿敌结成联盟，共同对抗外部邪恶势力。 然而战争临近，贝拉却依然纠结于对爱德华和雅各布的感情之中，无法做出选择……
