猪八戒（谢宁饰）成道前居住的高老庄一夜之间被屠杀殆尽。 他和高小姐的独子朱不悔（何刚饰）流浪到长安寻找屠杀的关键人物李淳风。 在对付斩妖的过程中，他结识了单纯善良的斩妖师小林子（何文辉 饰）。 两个落魄的人互相鼓励、互相帮助，建立了猫鼠友谊。 长安城内的奇异现象也引起了他们的注意。 小雅轩第一人萧千雅（萧蔷饰）行踪神秘，却对妖怪朱不悔情有独钟。 但朱不悔最爱的还是家里的一棵梨树。 梨树被朱不悔炼化浇灌，变成了精致可爱的小魔女梨落。 三人平静的生活被灭妖大会打破了。 李洛惨死。 朱不悔为了报仇大肆杀戮，最终在镜坛使者殿与父亲对峙！ 猪八戒承认自己对悲剧负有责任，他杀了高老庄，因为他早已逃入魔道！ 癫痫和尚启发猪八戒放弃僧侣，父子二人冰释前嫌！ 朱不悔和小林子离开长安，踏上了征程！
