由于父母离婚，刚满10岁的正（神木龙之介 饰）不得不随母亲来到城市与爷爷生活。 一次偶然的机会，正参拜神社时被选为“麒麟之子”。 当地有一个传说，被选为麒麟礼物的孩子可以从山顶得到传说中的大天狗守护的飞剑。 传说飞剑是用来维持和平的，朋友们嘲笑他不敢去大天狗山取回麒麟送给儿子的剑。 尝试到一半的时候，他又被吓到了。 另一方面，千年恶魔加藤泰典（丰川英二饰）复活。 他利用废弃物品的怨气，将它们和捕获的恶魔一起扔进大怨气的炼火之中，将它们融化，组成了善恶怪物军团。 ，并带领他们企图毁灭人类。 在山神、河童、卡万吉等恶魔的努力下，正顺利通过了考验。 为了保卫世界，正决定与恶魔联手，与邪恶的恶棍决一死战。 恶魔之战正式开始！
