乔恩（乔恩·沃特 Jon Voight 饰）是一位贫穷的牛仔，为了谋生从家乡来到纽约。 他自认为风流倜傥，所以想在纽约当男妓谋生。 到纽约的第一天，他就在街上搭讪女人。 没想到，由于不熟悉地方，他没有做生意，反而损失了20元。 心灰意冷的乔恩遇到了里佐（达斯汀·霍夫曼饰），后者靠骗取少量钱财谋生。 里佐欺骗乔恩，说他认识一个男妓团体的头目，但他收取20元代理费。 。 起初，里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋皮条客，愤怒的乔恩随后找到了里佐。 里佐收留了无家可归的乔恩，两人逐渐成为无话不谈的好朋友。 在纽约寒冷的冬天，两人过着十分悲惨的生活。 即使没有食物和衣服，里佐也没有钱买药和治疗。 里佐向往迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起去迈阿密探索世界。 当晚，生活贫困的两人来到一家地下酒吧碰碰运气。 当乔恩最终达成交易时，里佐因精疲力竭从楼梯上摔了下来。 垂死的里佐此时最关心的就是家乡迈阿密的阳光。 为了完成朋友的愿望，乔开始铤而走险。
