劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗饰）因童年的悲伤回忆而离家多年，与家人很少联系。 有一天，正在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特 饰）发现。 康利弗将本杰明惨死的消息告诉了劳伦斯，并恳求他返回家乡黑原进行调查。 劳伦斯回到了他小时候居住的地方。 此行，他不仅要找到杀害弟弟的凶手，更希望揭开母亲惨死在父亲怀里的真相。 记忆中宛如世外桃源的黑色荒原，因为不断有人袭击和死亡而陷入恐慌，而对于月圆之夜出现的怪物，更是众说纷纭。 在调查过程中，劳伦斯终于亲眼见到了传说中的怪物——狼人。 在追赶狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。 伤势痊愈后，劳伦斯感觉自己的身体开始发生变化。 被狼人咬伤变成狼人的传说在劳伦斯身上成真了……
