台湾省电影制片厂出品 原创音乐：罗明教 摄影：周业兴 林赞婷 剪辑：周姚春林 人人 美术设计：张继平 第三代爱情的轮回，从古代、民初到现代， 从贵族、戏班子到普通百姓，汇集了当时受到打击的彭雪芬、江厚仁、石俊，讲述了两男一女跨越世界的悲惨爱情故事。 影片由三个关于死后轮回、三个轮回、报应的故事组成。 讲述了明代锦衣卫少爷受命护送官家千金进京，娶锦衣卫右巡抚为妾的故事。 途中，他为了将美丽女子占为己有，将随行人员全部杀害，并掳走美丽女子隐居山中。 美女的未婚夫是起义军的首领。 为了拯救未婚妻，他一直跟踪她。 经过山里的一场激战，锦衣卫双目失明。 美女与未婚夫也惨死在锦衣卫手中。 描写民国初年，一个剧团筹办遇到困难，无法生存时，得到了一个富家子弟的大力帮助。 小少爷和剧团的女演员，就像是第一次见面就暗恋似的。 两人一见钟情并互相承诺。 儿子的母亲坚决反对儿子嫁给女演员。 花旦的师兄暗恋他的师妹……
