汉宫选秀期间，王昭君（林黛饰）凭借自己的才华和外貌，拒绝贿赂无耻的宫廷画师毛延寿（洪波饰）。 毛怀恨在心，故意诋毁昭君，导致昭君三年不见元帝（赵雷饰）。 昭君心中充满怨恨，无怨无悔。 他终日面月而坐，心情悲凉。 一天晚上，元帝在庭院里散步，听到昭君唱歌。 当他看到他时，他吃了一惊。 经过仔细调查，我们发现毛延寿凭借画家的身份，以权谋私，蛊惑人心。 经过这次事件，昭君声名鹊起，受到元帝的宠幸。 毛慌了，向北望去，落荒而逃。 他怀抱昭君画像，献给匈奴可汗，谎称是元帝命来与匈奴讲和的。 可汗信以为真，向他献上礼物，但元帝拒绝了。 匈奴不堪屈辱，出兵中原，由此展开了昭君出塞的千古传奇……本片根据古典歌剧改编。
