和平时代，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原暗间的宅邸举行。 安丸的女儿卑美子（深田恭子饰）身着军装亮相，一箭正中靶心，引来观众赞叹。 这位被称为“连鬼都不敢靠近”的公主，让源博也（伊藤英明 饰）暗恋着她。 天空出现异象，京都发生骚乱，妖怪猖獗。 平安京已经有四人被杀，驱鬼师幻角（中井喜一 饰）出现在众人之中，而卑弥呼也在幻象之后开始梦游。 为此，博雅代表右大臣来找白清明（家村万斋 饰）商议。 与此同时，殿内供奉的三件出云神器之一的草薙剑也出现了奇怪的动作。 晴明受到天皇的委托，博雅开始调查各种奇怪现象背后的出云和大和的秘密来历。 博雅与夜里弹琵琶的魔法少年苏珊（市原隼人饰）结为音乐好友。 苏珊受伤，被卑弥呼所救，三人在右大臣宅邸见面。 与此同时，右大臣主动找到晴明，坦白了十八年前异象出现在天空时大和袭击出云的真相……本片是电影的续集。
